Chronologie der fineo eLearning GmbH

  • 2003 Erste massgeschneiderte Inhousausbildungen werden angeboten
  • 2005 Gründung der financeandeconomics.com GmbH
  • 2007 Firmenüberführung und Gründung der fineo AG
  • 2015 eLearning Plattform wird in den Fremdsprachen englisch, italienisch und französisch angeboten
  • 2017 Erhalt SAQ Zertifizierung für die Profile Kundenberater Bank Privatkunden, Kundenberater Bank Individualkunden, Affluent Kundenberater, Kundenberater KMU Kunden, Wealth Management Advisor CWMA, Corporate Bank CCoB
  • 2019 Management Buy-out der fineo AG in die neu gegründete fineo eLearning GmbH

Team

Claudia Mengis verfügt über 25 Jahre Erfahrung bei verschiedenen in- und ausländischen Banken u.a. Bank Falck, Julius Bär, Nomura Bank, Zuger Kantonalbank sowie Waterloo County Education Credit Union (Kanada). In dieser Zeit war Sie im Asset Management, Fondsvertrieb und in der Finanzberatung (Anlagen und Finanzierungen) tätig. Parallel absolvierte sie verschiedene Weiterbildungen im Bankbereich.

Reto Casserini (lic. oec. HSG) gründete 2003 die fineo AG. Er arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei zwei universitären Instituten, ehe er für einige Jahre als Partner einer Venture Capital Gesellschaft tätig war. Seine langjährige Dozentenerfahrung umfasst Kurse in Portfoliotheorie und -management, Ökonomie, Derivate, Strukturierte Produkte, Zinsinstrumente, Hedge Funds für Ausbildungsinstitute (FHS, UBF, IIS, HKVA etc.) und Finanzinstitute (UBS Wealth Management und Global Asset Management, Hyposwiss, St. Galler Kantonalbank, Rahn & Bodmer, Bank Wegelin etc.).

Externe Fachexperten aus dem Bankgewerbe und Fachhochschulen werden als Ergänzung aus verschiedenen Fachrichtungen beigezogen.