eLearning
Unsere eLearning Lerninhalte
Auf unserer eLearning Plattform fineo.elso.ch stehen Ihnen aktuell 200 Lernmodule in den Sprachen deutsch, englisch, französisch und italienisch zur Verfügung. Innerhalb jedes Themenbereichs sind die Lernmodule auf unterschiedliche Anspruchsstufen aufgeteilt (Fundamental Level, Intermediate Level, Advanced Level).
Alle Themenbereiche werden ständig weiterentwickelt und aktualisiert. Eine aktuelle Übersicht über die einzelnen Module finden Sie hier:
Moderne Portfoliotheorie FL
Finanzmärkte | Rendite | Risiko | Risikodiversifikation | Anlageprozess | Anlageuniversum
Moderne Portfoliotheorie IL
Rendite | Risiko | Dominante Portfolios | Marktmodell
Moderne Portfoliotheorie AL
Risikodiversifikation | Efficient Frontier | Portfolioselektion | Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Anlagefonds
Grundidee | Arten von Anlagefonds | Bewertung | Rechtliche Grundlagen | Steueraspekte | Vor- und Nachteile von Anlagefonds | Ratios
Investment Solutions
Kundenberatung | Wertschöpfungskette im Wealth Management | Anlagelösungen – VV und Beratung | Angebot und Produkte der beiden Mandatskategorien | Alternative Investments | Cash-Lösungen | Global Custody
Behavioral Finance
Grundlagen | Prospect Theorie | Verhaltensmuster | Kundenberatung
Chartanalyse
Dow-Theorie | Charttheorie | Charttypen | Trendindikatoren | Chartanalyse vs. Fundamentalanalyse
Performance Analyse und Reporting
Renditemessung | Performancemessung & Ratios | Performanceattribution | GIPS
Nachhaltige Anlagen
Grundlagen | Nachhaltige Anlagestrategien | Nachhaltige Anlageprodukte | Beratungsgespräch
Nachhaltige Kreditvergabe
Grundlagen | Nachhaltige Kreditpolitik | Nachhaltiger Kreditprüfprozess | Grüne Kreditinstrumente | Nachhaltiges Bauen
Zinsanlagen FL
Grundlagen | Geldmarktinstrumente | Kapitalmarktinstrumente | Emission und Platzierungsformen
Zinsanlagen IL
Finanzmärkte | Rendite | Risiko | Risikodiversifikation | Anlageprozess | Anlageuniversum
Aktien FL
Grundlagen | Aktien als Wertpapiere | Aktien als Anteil an einer Aktiengesellschaft | Emission von Aktien | Aktienhandel | Aktienpreise und Aktienindizes | Aktienrendite
Aktien IL
Substanzwert- und Ertragswertverfahren | Diskontierungsbewertung | Relative Bewertung
Finanzanalyse
Grundlagen | Bilanz | Erfolgsrechnung | Geldflussrechnung (Cashflow-Statement) | Konsolidierung | Kennzahlenanalyse | Grössen per Aktie
Derivate FL
Begriffe | Forwards und Futures | Optionen und Warrants | Handel mit Derivaten| Wert von Optionen | Zinsderivate
Derivate IL
Grundlagen Derivate | Institutionelle Merkmale des Derivathandels | Futures- und Forwardkontrakte | Optionspreise | Strategien mit Optionen
Derivate AL
Eigenschaften von Optionspreisen | Einführung exotische Optionen | Optionsbewertung in disktreter Zeit | Das Black-Scholes Modell
Strukturierte Produkte
Finanzmärkte | Rendite | Risiko | Risikodiversifikation | Anlageprozess | Anlageuniversum
Alternative Anlagen FL
Devisen | Edelmetalle | Immobilien
Alternative Anlagen IL
Commodities | Hedge Funds | Private Equity | Insurance Linked Securities | Sammlerwerte
Kredite FL
Grundlagen des Kreditgeschäfts | Kreditrisiken und Risikomanagement | Kreditprüfung | Kreditstrukturierung | Kreditbewilligung und Kreditüberwachung | Systematisierung der Kreditarten
Kredite IL
Lombardkredit | Konsumkredit | Bürgschaftskredite
Bau- und Hypothekarkredite
Das Grundbuch | Grundpfandrechte | Bewertung von Eigentum | Private Hypothekardarlehen | Hypothekenvermittler, Pensionskassen und Crowdlending | Baukredit | General- und Totalunternehmerbauten
Firmenkredite
Traditionelle Kreditarten | Trade Finance | Alternative Finanzierungsformen
Investment Solutions
Finanzmärkte | Rendite | Risiko | Risikodiversifikation | Anlageprozess | Anlageuniversum
Rechtsformen
Grundlagen zu Rechtsformen | Personengesellschaften | Kapitalgesellschaften | Personalverbände
Volkswirtschaftslehre FL
Grundlagen und Grundfragen der Volkswirtschaftslehre | Die Theorie des Haushalts | Die Theorie der Unternehmung | Der Markt als Koordinationsmechanismus | Das Konzept der Marktwirtschaft | Alternative Koordinationsmöglichkeiten und deren Ergebnisse | Der erweiterte Wirtschaftskreislauf
Volkswirtschaftslehre IL
Konjunktur und Wachstum | Konsum, Sparen und Arbeitslosigkeit | Investitionen und Technologie | Aussenwirtschaft | Staatssektor
Geld und Währung
Monetäre Aspekte der Ökonomie | Geldpolitik | Währungen und Wechselkurssysteme | Konjunktur: Krisen und Stabilität
Bankwirtschaft FL
Geld – vom Tauschhandel zum Buchgeld | Banken und ihre Geschäftsfelder | Bedeutung des Finanzplatzes Schweiz | Vielfalt im Schweizer Bankensystem
Bankwirtschaft IL
Bankenaufsicht und Selbstregulierung | Wichtige Gesetze und Vereinbarungen
Passivgeschäft und Zahlungsverkehr
Passivgeschäft | Klassische Zahlungsinstrumente | Debit- und Kreditkarte | Mobile Payment | Online Banking | Zahlungsabwicklung
Cash Management und Working Capital
Cash Management | Working Capital
Vorsorge FL
Das Schweizerische Vorsorgesystem im Überblick | Die 1. Säule | Die 2. Säule | Die 3. Säule | Koordinationsregeln | Vermögensplanung International
Vorsorgeauftrag, Vollmacht und Patientenverfügung
Vorsorgeauftrag | Vollmacht | Patientenverfügung
Digitaler Nachlass
Rechtliche Rahmenbedingungen | Vorkehrungen und Vorgehen | Kontosuche | Tipps für Betroffene
Ehegüter- und Erbrecht
Ehegüterrecht | Erbrecht | Todesfall – was nun? | Erbschafts- und Schenkungssteuern | Exkurse
Finanz- und Pensionsplanung
Die Finanz- und Pensionsplanung | Die Altersleistungen bei Pensionierung der 3 Säulen | Steuern und Hypothek im Ruhestand | Aufgeschobene Pensionierung und Teilpensionierung
Steuern FL
Grundzüge des Schweizerischen Steuersystems | Einkommens- und Vermögensbesteuerung von Privatpersonen | Besteuerung von Selbständigerwerbenden | Besteuerung von juristischen Personen | Vorsorge und Steuern | weitere Steuerarten
Recht FL
Vertragsbeziehungen und AGB | Vollmachten | Mehrere Personen als Schuldner und als Gläubiger | Wertschriftendepot
Verhaltensregeln nach FIDLEG
Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) | Kundenklassifizierung und ihre Folgen | Verhaltensregeln
Legal und Compliance
Prävention der Geldwäscherei | Sanktionen | Kundengeschichte (KYC/VSB 20) | Crossborder / AIA | Informationen (Datensicherheit und Datenschutz) | Bestechung / Korruption, Interessenkonflikte | Betrug | Marktverhalten | US-Personen und FATCA | Suitability | Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) | Code of Conduct
Beratung und Verkauf FL
Grundlagen | Verkaufstechnik | Kommunikationstechnik | Beratungsprozess und Kundengewinnung | Beratungsansatz | Lifecycle-Philosophie
Beratung und Verkauf IL
Vorbereitung Kundengespräch | Positionierung | Fragetechnik | Bedürfnis, Motiv, Bedarf | Nutzenargumentation | Einwandbehandlung | Preisverhandlung | Abschlusstechnik | Empfehlungsmanagement | Telefonakquisition
Blockchain und Bitcon
Basistechnologie – Transaktionssysteme | Blockchain – Technologie | Bitcoin Protokoll | Zahlungsmittel | Crypto-Asset Bitcoin | Applikationen
Mathematik FL
Grundlagen | Basisoperationen und Rechenregeln | Potenzen/Wurzeln/Logarithmen | Gleichungen | Funktionen
Mathematik IL
Differentialrechnung | Integralrechnung | Reihen
Kapitel 1: Einführung in die Künstliche Intelligenz | Kapitel 2: Machine Learning im Finanzbereich | Kapitel 3: Künstliche Intelligenz im Risikomanagement | Kapitel 4: Künstliche Intelligenz im Handel | Kapitel 5: Künstliche Intelligenz in der Kundenanalyse | Kapitel 6: Herausforderungen und Risiken bei der Verwendung von KI im Finanzbereich | Kapitel 7: Ethische Verantwortung und potenzielle Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Gesellschaft | Kapitel 8: Investitionsmöglichkeiten im Bereich KI | Kapitel 9: KI-Anwendungen in der Zukunft
FL Fundamental Level | IL Intermediate Level | AL Advance Level
Gerne erstellen wir auf Basis unserer Module oder auch zu beliebigen Themen für Sie ein kundenspezifisches e-Learning Modul, das Sie auf Ihrem eignen Learning Management System (LMS) importieren oder über die fineo Lernplattform absolvieren.
Unsere eLearning Lernplattform wird unter dem Namen fineo.elso.ch bei rund 40 Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister erfolgreich eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine selbst entwickelte Lernplattform für die Darstellung der Lerninhalte, der Lernprozesse (Lernkontrollen, Simulationstests und Abschlussprüfungen) und dient als Lernbegleitung (Nachrichtenfunktionen, Tutorbegleitung). Die gesamte Infrastruktur für den Betrieb der Lernplattform steht in Zürich.
Gerne stellen wir Ihnen einen Zugang zu unserem Demonstrationssystem zur Verfügung, damit Sie sich selbst ein Bild über die Bedienung, Inhaltsrepräsentation und Möglichkeiten zur Unterstützung des Lernprozesses machen können.
Für ein unverbindliches Beratungsgespräch stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.