Vorsorge / Vermögensplanung International (VSV)

Lerninhalt

Die Themen Vorsorge und Vermögensplanung International befassen sich mit den verschiedenen Aspekten der Vorsorgethematik. Es wird insbesondere Wert auf die Vermittlung der Vernetzung der drei Säulen der Vorsorge, und auf das Erkennen von Deckungslücken sowie der Präsentation von Lösungsvorschlägen inkl. steuerlichen Optimierungen gelegt. Die Wirkweise von Produkten wie Lebensversicherungen, Trusts und Stiftungen werden im internationalen Kontext der Vermögensplanung aufgezeigt.

Sie können nach dem Studium dieses Moduls die spezifische Vorsorgesituation Ihrer Kunden auf internationaler Ebene erfassen, Lücken aufdecken und Optimierungsmassnahmen erläutern. Bei Ihrer Beratung beziehen Sie die aktuelle und bisherige Lebenssituation ganzheitlich und nachhaltig mit ein und beziehen Ihre Beratungsinhalte konkret auf möglichen Vorsorgesituationen.