Vorsorge – Refresher (SAQ Fachwissen)

Lerninhalt

Das Thema Vorsorge befasst sich mit den verschiedenen Aspekten der Vorsorgethematik. Es wird insbesondere Wert auf die Vermittlung der Vernetzung der drei Säulen der Vorsorge, und auf das Erkennen von Deckungslücken sowie der Präsentation von Lösungsvorschlägen inkl. steuerlichen Optimierungen gelegt.

Durch das Studium des Lerninhaltes kennen Sie die wesentlichen Aspekte der schweizerischen Vorsorge auf der Basis des 3-Säulen Konzepts. Sie kennen die einzelnen Bestandteile, das Ziel, die Beiträge, die Finanzierungsarten, die Träger, die Leistungen, die Anlagevorschriften, die steuerliche Behandlung sowie den gesetzlichen Kontext der schweizerischen Vorsorge. Sie können die Strukturen und Kriterien von Vorsorgefonds und deren Vor- und Nachteile erfassen und erläutern.